του Χρήστου Κίτσιου

Εντολή διερεύνησης ενδιαφερόμενων αγοραστών για την διάθεση πλειοψηφικού πακέτου του μετοχικού κεφαλαίου της Ευρωκλινική έχει δώσει, σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, στην PriceWaterhouseCoopers, ο ολλανδικός όμιλος Eureko, ο οποίος ελέγχει στην Ελλάδα την Interamerican και μέσω αυτής την Ευρωκλινική.

Η PricewaterhouseCoopers έχει ολοκληρώσει τον έλεγχο αποτίμησης της Ευρωκλινική και έχει ήδη ξεκινήσει άτυπο γύρο διερεύνησης αγοραστών.

Πληροφοριακό υλικό για την Ευρωκλινική έχει αποσταλεί σύμφωνα με πηγές της αγοράς σε περισσότερους από 40 ομίλους παροχής υγείας, private equity, Venture capital αλλά και επιχειρηματικούς ομίλους σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Από όσα προς το παρόν έχουν διαρρεύσει η Εureko προτίθεται να πουλήσει – ως- το 75% του μετοχικού κεφαλαίου της Medicom System η οποία ελέγχει την Ευρωκλινική, την Ευρωκλινική Παίδων (Παιδιατρική Κλινική) καθώς και την Αθηναική Κλινική.

Η τελευταία δεν περιλαμβάνεται στην πώληση και προβλέπεται να αποσχισθεί από την πωλούμενη Medicom και να εισφερθούν σε άλλη εταιρεία του ομίλου Interamerican.

'Πακέτο' με το 75% της Medicom η Eureko πουλάει και το 75% της Medisystem Romania η οποία ελέγχει κλινική δυναμικότητας 100 κλινών στο Βουκουρέστι που συνεργάζεται με την πανεπιστημιακή κλινική της πόλης.
Η Ευρωκλινική διαθέτει περί τις 140 κλίνες, ενώ η Ευρωκλινική Παίδων περί τις 55-60 κλίνες.

Με δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή στο Λεκανοπέδιο Αττικής δεν υπάρχουν πολλές κλινικές της δυναμικότητας και των συμβάσεων της Ευρωκλινικής το τίμημα ανάλογα με τον ανταγωνισμό μπορεί να ξεπεράσει και τα 150 εκατ. ευρώ.

Άλλωστε, πέραν της Ελλάδος ο αγοραστής θα πάρει θέση και στην Ρουμανία, αγορά με μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης της παροχής υπηρεσιών υγείας από ιδιώτες μετά και την πρόσφατη ριζική μεταρρύθμιση του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος.

Η δομημένη διαδικασία πώλησης που ακολουθείται προβλέπει μετά την εκδήλωση αρχικού ενδιαφέροντος τη λειτουργία data room προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να αποκτήσουν εικόνα της προς πώληση εταιρείας και εν συνεχεία κατάθεση δεσμευτικών προσφορών βάσει των οποίων θα προκύψει short list για τον τελικό γύρο διαπραγματεύσεων.

Ενδιαφερόμενοι και κύκλοι της Eureko εκτιμούν ότι η διαδικασία θα έχει ολοκληρωθεί σε ορίζοντα δύο με τριών εβδομάδων.
Ενδιαφέρον για την Ευρωκλινική θεωρείται δεδομένο ότι θα επιδείξουν οι όμιλοι Υγεία και Euromedica, καθώς και ξένοι όμιλοι που δραστηριοποιούνται στο κλάδο όπως και επενδυτικά κεφάλαια με ή χωρίς συνεργασία με οργανισμούς που διαθέτουν τεχνογνωσία στην διαχείριση νοσοκομείων.

Αντίθετα, Ιατρικό Αθηνών λόγω και των πολλών κλινικών που διαθέτει στο Λεκανοπέδιο και Ιασώ το πιθανότερο είναι ότι δεν θα εκδηλώσουν ζωηρό ενδιαφέρον.

Η πώληση του 75% της Medicom από την Eureko θα εξασφαλίσει την εστίαση της Interamerican στις ασφάλειες διατηρώντας τα προνόμια που απορρέουν για μια ασφαλιστική από την κατοχή του 25% μιας κλινικής.

Πηγές:
euro2day.gr

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Πώς να ενισχύσουμε φυσικά τον μεταβολισμό μας
Πόσο συχνά εμφανίζεται η "σούπερ γρίπη" στην Ελλάδα - Ποιοι κινδυνεύουν
"Όταν το σώμα μιλάει για την ψυχή" - Η Φυσικοθεραπεία στην Ψυχική Υγεία