του Στέφανου Κοτζαμάνη

Τη στρατηγική που έχει ως στόχο την εξαγορά νέων κλινικών και στη συνέχεια τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξή τους πρόκειται να χρηματοδοτήσουν η αύξηση κεφαλαίου και η έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου που ψηφίστηκαν στη γενική συνέλευση της εταιρίας Πραξιτέλειο, το απόγευμα της Παρασκευής.

Σε ό,τι αφορά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (μία νέα προς μία παλαιά προς 0,80 ευρώ), θα εκδοθούν 9.550.386 νέες κοινές και 1.306.386 νέες προνομιούχες μετοχές και τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την πλήρη κάλυψη της έκδοσης ανέρχονται στα 8,68 εκατ.

ευρώ.

Ο βασικότερος μέτοχος (εταιρία Brunswick) θα καλύψει το ποσοστό που του αναλογεί και επίσης το όποιο ενδεχόμενο αδιάθετο τμήμα του αναλογεί, καθώς θα δοθεί το δικαίωμα προεγγραφής σε όλους τους μετόχους, προκειμένου αυτοί να αποκτήσουν πρόσθετες μετοχές.

Στο μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν οι παλαιοί μέτοχοι και θα ανέρχεται έως και σε 7 εκατ. ευρώ. Η γενική συνέλευση εξουσιοδότησε το Δ.Σ. της εισηγμένης να αποφασίσει τους όρους της έκδοσης.

Στρατηγική - προοπτικές

Από τις δύο αυτές εκδόσεις θα αντληθούν γύρω στα 15,5 εκατ. ευρώ. Εξ αυτών, τα 3,5 - 4 εκατ. θα διατεθούν για την πλήρη εξόφληση των τραπεζικών υποχρεώσεων, 1 εκατ. για την εξόφληση προμηθευτών και το υπόλοιπο ποσό για την ανάπτυξη των εργασιών της εισηγμένης.



Η στρατηγική την οποία θα εφαρμόσει η Πραξιτέλειο είναι να εξαγοράσει κλινικές που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα και στη συνέχεια να τις εκσυγχρονίσει και να τις αναπτύξει, δημιουργώντας έτσι πολύ σημαντικές υπεραξίες.

Ένα πρώτο 'δείγμα γραφής' είναι η κλινική Αθηνά που φέτος 'τρέχει' με +20% στα έσοδα και στο σύνολο του 2008 αναμένεται να σημειώσει κερδοφόρο αποτέλεσμα. Το θετικότερο σημείο, ωστόσο, σχετικά με την Αθηνά είναι η δυνατότητα την οποία απέκτησε για μετεγκατάσταση σε κτίριο χωρητικότητας 120 κλινών, έναντι 93 που διαθέτει σήμερα.

Ανάλογες κινήσεις όπως αυτές της κλινικής Αθηνά βρίσκονται στα σχέδια της εισηγμένης και ήδη -σύμφωνα με πληροφορίες- υπάρχουν επαφές με δύο γενικές κλινικές, χωρίς ωστόσο να μπορεί κάποιος να προσδιορίσει αν και πότε θα καταλήξουν σε αποτέλεσμα οι παραπάνω συζητήσεις.

Προσέλκυση 'γιατρών - συνεταίρων'

Στις προθέσεις επίσης της Πραξιτέλειο είναι η προσέλκυση στο μετοχικό κεφάλαιο γιατρών, έχοντας ως στόχο την ευρεία συμμετοχή γιατρών - συνεργατών στο μετοχικό κεφάλαιο, όπου όμως η Brunswick θα διατηρεί σημαντικό ποσοστό μετοχών (ποσοστό ελέγχου).

Στόχος είναι το σημερινό σχήμα των 25 γιατρών να διευρυνθεί μέσα στο επόμενο 18μηνο στους 60 γιατρούς και αργότερα στους 80.

Ήδη, εξετάζεται το ενδεχόμενο της συμμετοχής κάποιων νέων γιατρών στη δρομολογούμενη έκδοση του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου.

Η ανακοίνωση της εταιρίας για την ΕΓΣ
Η εταιρία με την επωνυμία 'ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ' ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι:

Ι) Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόχων κοινών μετοχών με δικαίωμα ψήφου που συνήλθε στις 26 Σεπτεμβρίου 2008 και στην οποία παρευρέθηκαν 41 μέτοχοι και εκπρόσωποι αυτών που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 69,51% επί του συνόλου των κοινών με δικαίωμα ψήφου.

ήτοι μέτοχοι με 6.638.615 μετοχές επί συνόλου 9.550.386 κοινών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, αποφάσισε επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Όλες δε οι αποφάσεις της ανωτέρω Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ελήφθησαν ομόφωνα και παμψηφεί.

Και συγκεκριμένα:

Επί του 1ου θέματος, Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 5.428.377,00 ευρώ με την έκδοση 9.550.386 νέων κοινών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής τιμής 0,50 ευρώ ανά μετοχή και 1.306.386 νέων προνομιούχων μετοχών χωρίς δικαίωμα ψήφου ονομαστικής τιμής 0,50 ευρώ ανά μετοχή.

Τιμή διάθεσης το 0,80 ευρώ ανά μετοχή κοινής ή προνομιούχου. Συνολικά θα εκδοθούν 10.856.754 νέες μετοχές. Το ποσό της αυξήσεως θα ανέλθει στα 8.685.403,20 ευρώ εκ των οποίων ποσό 5.428.377,00 ευρώ θα είναι η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, ήτοι 10.856.754 μετοχές (κοινές και προνομιούχες) επί της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής που είναι πενήντα λεπτά του ευρώ (0,50) και ποσό 3.257.026,20 ευρώ θα συρθεί στον λογαριασμό Αποθεματικά Υπέρ το Άρτιο ήτοι 10.856.754 (κοινές και προνομιούχες) επί τριάντα λεπτά του ευρώ (0,30), ήτοι η διαφορά που προκύπτει από την ονομαστική τιμή της μετοχής με την τιμή διάθεσης η οποία είναι ογδόντα λεπτά του ευρώ (0,80).

Η αύξηση θα γίνει με καταβολή μετρητών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της εταιρίας.
Η αναλογία των δικαιωμάτων προτίμησης που θα έχουν οι παλαιοί μέτοχοι θα είναι σε κάθε μία παλαιά μία νέα, με καταβολή του αναλογούντος ποσού.

Σε περίπτωση που μετά την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης παραμένουν αδιάθετες μετοχές, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 2190/20, θα διαθέσει τις μετοχές αυτές κατά τη διακριτική του ευχέρεια.

Η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου της αυξήσεως θα είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 2190/20 και ειδικά με την παράγραφο 4, δηλαδή τέσσερις μήνες από την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως και με παράταση ενός μηνός με απόφαση του Δ.Σ.

Το χρονικό διάστημα άσκησης του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων θα έχει διάρκεια δεκαπέντε (15) ημερών.
Την εισαγωγή των εκδοθεισομένων νέων μετοχών της εταιρίας στο Χ.Α. σύμφωνα με τον Νόμο.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας με νέα απόφασή του θα καθορίσει την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης.

Η ημερομηνία έναρξης και λήξης της διαπραγμάτευσης και άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης θα ανακοινωθεί προς τους μετόχους από το Διοικητικό Συμβούλιο με ανακοίνωσή του.

Σε περίπτωση μερικής κάλυψης του ποσού αυξήσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου, τούτο θα αυξηθεί μέχρι του ποσού της κάλυψης κατά το άρθρο 13α του Ν. 2190/1920.

Την εισαγωγή των εκδοθεισομένων νέων μετοχών της εταιρίας στο Χ.Α. σύμφωνα με τον Νόμο.
Οι νέες μετοχές θα δικαιούνται μέρισμα από τα κέρδη της εταιρίας της χρήσεως 2008.

Μετά την ανωτέρω αύξηση το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέρχεται στο ποσό των 10.856.754,00 ευρώ διαιρούμενο σε 21.713.508 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ εκάστη. Από το σύνολο των μετοχών οι 19.100.772 θα είναι κοινές μετοχές με δικαίωμα ψήφου και οι 2.612.736 θα είναι προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου θα διατεθούν:
Α) Για τη μείωση του τραπεζικού δανεισμού ποσού 4 εκατ. ευρώ. Με τη μείωση του τραπεζικού δανεισμού θα προκύψει εξάλειψη του χρηματοοικονομικού κόστους το οποίο θα έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση των αποτελεσμάτων της εταιρίας.


Β) Για την πληρωμή καταγεγραμμένων στα βιβλία της εταιρίας υποχρεώσεων προς προμηθευτές - πιστωτές ποσού ενός εκατ. ευρώ.
Γ) Για την περαιτέρω ανάπτυξη της δραστηριότητας της εταιρίας στον χώρο της υγείας ποσού 3,5 εκατ.

ευρώ.
Η εταιρία σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου εντός των επόμενων δεκαοκτώ μηνών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της αύξησης.

Την εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ενώπιον των αρμόδιων Αρχών (υπουργείο Ανάπτυξης, Ε.Κ., Χ.Α. κ.λπ.) για την υλοποίηση της αύξησης και τη γνωστοποίηση στους μετόχους, με ανακοίνωση στον Ημερήσιο και Οικονομικό Τύπο, της ημερομηνίας αποκοπής του δικαιώματος, καθώς και την τακτοποίηση των κλασματικών υπολοίπων.

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση η βασική μέτοχος BRUNSWICK HOLDING ΕΛΛΑΣ Α.Ε., η οποία κατέχει ποσοστό 40,23%, δηλαδή ποσοστό άνω του 5% των μετοχών της εταιρίας, δεσμεύτηκε ότι κατά την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης θα συμμετάσχει στην αύξηση με την αναλογία του ποσοστού της.

Επίσης, μέτοχοι που κατέχουν ποσοστό 20,65% δεσμεύτηκαν ότι κατά την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης θα συμμετάσχουν στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με την αναλογία του ποσοστού τους. Συνολικά μέτοχοι με ποσοστό 60,88% δεσμεύτηκαν ότι κατά την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης θα συμμετάσχουν στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με την αναλογία του ποσοστού τους.

Επί του 2ου θέματος, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόχων κοινών με δικαίωμα ψήφου ενέκρινε την Έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου σε μετοχές της εταιρίας, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφισταμένων μετόχων της, μη διαπραγματεύσιμο στο Χ.Α., και αποφάσισε τα ακόλουθα ως προβλέπονται εκ του νόμου.

Κ.Ν. 2190/20 (άρθρο 3α του Κ.Ν. 2190/20):
Το ύψος του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου (ΜΟΔ) θα ανέλθει έως επτά εκατομμύρια ευρώ (7.000.000).
Το Μετατρέψιμο Ομολογιακό Δάνειο θα έχει διάρκεια έως τα επτά (7) έτη.


Το εύρος του λόγου μετατροπής θα είναι από δυόμισι χιλιάδες (2.500) έως δέκα χιλιάδες (10.000) νέων μετοχών της εταιρίας, ονομαστικής αξίας πενήντα λεπτά (0,50) του ευρώ η κάθε μία, για κάθε μία ομολογία.
Ο τελικός λόγος και η τελική τιμή μετατροπής θα καθοριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας κατά τον χρόνο έκδοσης του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου.


Η άσκηση δικαιώματος μετατροπής για πρώτη φορά κατά την 1η επέτειο και εφεξής ανά τρίμηνο.

Εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας να αποφασίσει ελεύθερα κατά την κρίση του και να ενεργήσει ό,τι είναι απαραίτητο για την έκδοση του Δανείου με τους ανωτέρω βασικούς όρους και για την εξειδίκευση αυτών, την Έκδοση του Προγράμματος και την κατάρτιση της σύμβασης με τον εκπρόσωπο των Ομολογιούχων και γενικά να καθορίσει τους ειδικότερους και λοιπούς αναγκαίους όρους και να ενεργήσει ό,τι είναι απαραίτητο για την έκδοση, σύναψη, οργάνωση, διάθεση και εν γένει λειτουργία του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου.

Εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας για την κατά την κρίση του διάθεση των ομολογιών που δεν να αναληφθούν από τους υφιστάμενους μετόχους κατά την άσκηση εκ μέρους τους του δικαιώματος προτίμησης. Αποφασίστηκε, τέλος, ότι στην περίπτωση που το Μετατρέψιμο Ομολογιακό Δάνειο δεν καλυφθεί από τους υφισταμένους μετόχους της εταιρίας ή τρίτους επενδυτές, η έκδοση να ανέλθει μέχρι του ποσού που έχει καλυφθεί.

Επί του 3ου θέματος. Εγκρίθηκε η απόκτηση στοιχείων ενεργητικού κατ' άρθρο 10 του Κ.Ν. 2190/20, της εταιρίας με την επωνυμία ΝΕΑ ΑΙΓΛΗ - ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 'ΑΘΗΝΑ'. Εγκρίθηκε η έκθεση εκτίμησης των ανεξαρτήτων Ορκωτών - Ελεγκτών Λογιστών, η οποία διενεργήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ.

4 του Κ.Ν. 2190/20. Αποφασίστηκε το τίμημα εξαγοράς να ανέλθει μέχρι του ποσού των επτά εκατομμυρίων ευρώ, με το κόστος μεταβίβασης να βαρύνει τον πωλητή.

Εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ. της εταιρίας να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την ολοκλήρωση της εξαγοράς και να υπογράψει ο νόμιμος εκπρόσωπος που θα διοριστεί από αυτό τις συμβάσεις αγοράς καθώς και κάθε απαιτούμενο για τον σκοπό αυτόν έγγραφο.

ΙΙ) Η Ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση των προνομιούχων μετόχων κατόχων μετοχών χωρίς δικαίωμα ψήφου, που συνήλθε στις 26 Σεπτεμβρίου 2008 και στην οποία παρευρέθηκαν αυτοπροσώπως δύο (2) μέτοχοι που αντιπροσώπευαν ποσοστό 71,25% των προνομιούχων μετοχών, ήτοι 930.824 επί συνόλου 1.306.386 προνομιούχων μετοχών, ενέκρινε την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου καθώς και την Έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου που αποφάσισε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόχων κοινών μετοχών με δικαίωμα ψήφου.


Πηγές:
euro2day.gr

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Τα smartwatches βοηθούν στον εντοπισμό επικίνδυνων καρδιακών αρρυθμιών
Δυο μέρες κατανάλωσης βρώμης μειώνουν τα επίπεδα χοληστερόλης [μελέτη]
Eπίσκεψη Κινητών Ομάδων Υγείας στο Χαϊδάρι - Αγαπηδάκη: Η υγεία σε κάθε σπίτι, χωρίς αποκλεισμούς