Τη σύναψη συμφωνίας εισόδου funds της Noonday Asset Management του ομίλου Farallon στο μετοχικό κεφάλαιο της Euromedica μέσω αύξησης κεφαλαίου καθώς και την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ανακοίνωσε και επίσημα η διοίκηση της εισηγμένης.

Βάσει της συμφωνίας τα funds των Noonday Asset Management και της Farallon θα καταβάλουν 50 εκατ. ευρώ στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Euromedica κατά 60 εκατ. ευρώ, ενώ τα υπόλοιπα 10 εκατ. ευρώ θα τα καλύψει η Axon Συμμετοχών.

Για την επένδυσή του στη Euromedica –την πρώτη στην Ελλάδα– o όμιλος Noonday–Farallon συνέστησε μια νέα εταιρία ειδικού σκοπού με την επωνυμία HealthCare Investors LLC, η οποία θα είναι και ο μέτοχος της Euromedica.
Στη Healthcare έχουν τοποθετήσει κεφάλαια funds τόσο της Noonday όσο και της Farallon, ενώ η εταιρία θα τελεί υπό τη διαχείριση της Farallon Capital Management και θα έχει ως σύμβουλο τη Noonday Asset Management.

Η Farallon και η Noonday Asset Management αποτελούν εταιρίες διαχείρισης ιδιωτικών κεφαλαίων (private equity) και διαχειρίζονται μαζί συνολικά κεφάλαια που ξεπερνούν τα 26 δισ. δολάρια.

Ήδη ορίστηκε για τις 30 Ιουνίου έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Euromedica στην οποία η διοίκηση θα προτείνει την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 60 εκατ. ευρώ με μερική παραίτηση των παλαιών μετόχων από το δικαίωμα προτίμησης.

Θα προταθεί να εκδοθούν συνολικά 7,5 εκατομμύρια νέες μετοχές οι οποίες θα διατεθούν προς 8 ευρώ έκαστη.

Μετά την ολοκλήρωση της αύξησης η HealthCare Investors θα κατέχει το 16,4% του μετοχικού κεφαλαίου της Euromedica. Σύμβουλος έκδοσης της αύξησης θα είναι η Τράπεζα Πειραιώς.

H έκτακτη γενική συνέλευση της 30ής Ιουνίου θα κληθεί να εγκρίνει και την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ύψους 60 εκατ. ευρώ. Το μετατρέψιμο ομολογιακό θα είναι πενταετούς διάρκειας με 3% κουπόνι και 5% απόδοση ωρίμανσης (yield maturity).

Θα εκδοθούν ομολογίες που θα αντιστοιχούν σε περίπου 6,8 εκατομμύρια μετοχές και η τιμή της μετατροπής εκτιμάται ότι θα είναι τα 9,20 ευρώ, αν και εξαρτάται από τις συνθήκες που θα επικρατούν στην αγορά.

Πηγές:
euro2day.gr

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Κοζάνη: Θλίψη για την απώλεια του Μ. Μήγγου, πρωτεργάτη του αναπηρικού κινήματος
Ανακοίνωση 5ης ΥΠΕ για τα θύματα και τους τραυματίες στο εργοστάσιο "Βιολάντα" στα Τρίκαλα
Boehringer Ingelheim και Rectify Pharmaceuticals ανακοινώνουν στρατηγική συνεργασία