Η sanofi-aventis και η Chattem, Inc. ανακοίνωσαν ότι εισήλθαν σε φάση οριστικής συμφωνίας, με την οποία η sanofi-aventis θα αποκτήσει το 100% των μετοχών της Chattem σε τιμή δημόσιας προσφοράς 93,50 δολ. ανά μετοχή, ή περίπου 1,9 δισ.

δολ.

Η διεκπεραίωση θα οδηγήσει στη δημιουργία της 5ης μεγαλύτερης παγκοσμίως εταιρείας καταναλωτικών προϊόντων υγείας, όπως εκτιμάται βάσει των εσόδων των προϊόντων που θα προκύψουν από το συνδυασμό της ηγετικής θέσης της Chattem στα καταναλωτικά προϊόντα υγείας στις Η.Π.Α.

και με την ισχυρή διεθνή παρουσία της sanofi-aventis στον τομέα αυτό.

Τα OTC προϊόντα και τα επώνυμα προϊόντα ευρείας κατανάλωσης αποτελούν κεντρικές βάσεις ανάπτυξης της ευρύτερης στρατηγικής της sanofi-aventis για την επίτευξη αειφόρου ανάπτυξης. Αν και οι OTC πωλήσεις του Ομίλου το 2009 εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε περίπου 1,4 δις ευρώ παγκοσμίως, ωστόσο μέχρι σήμερα δεν έχει άμεση παρουσία στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Chattem, λειτουργεί 130 περίπου χρόνια τώρα και κατέχει ηγετική θέση στην παραγωγή και προώθηση επώνυμων καταναλωτικών προϊόντων υγείας, ειδών προσωπικής υγιεινής και διατροφικών συμπληρωμάτων σε εξειδικευμένα τμήματα της αγοράς στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Chattem έχει συστηματικά αποδείξει την ικανότητα σταθερής ανάπτυξής της, τόσο όσον αφορά στις πωλήσεις όσο και στα κέρδη, μέσω της ανάπτυξης των εμπορικών της σημάτων και της επιτυχούς αξιοποίησης αποκτηθέντων προϊόντων.

Στα ευρέως γνωστά εμπορικά σήματα της Chattem περιλαμβάνονται τα Gold Bond, Icy Hot, ACT, Cortizone-10, Selsun Blue και Unisom.

Η sanofi-aventis ανακοίνωσε επίσης σήμερα ότι θα προσπαθήσει να μετατρέψει το αντιισταμινικό της fexofenadine HCl στις Ηνωμένες Πολιτείες, από συνταγογραφούμενο φάρμακο σε προϊόν OTC. Το συγκεκριμένο αντιισταμινικό είναι ευρέως γνωστό σε γιατρούς και καταναλωτές.

Με τη μετατροπή του σε OTC, η Chattem θα αναλάβει και την ευθύνη του, στο πλαίσιο της εκπροσώπησης του αμερικανικού τμήματος OTC προϊόντων και καταναλωτικών προϊόντων υγείας της sanofi-aventis.

'Η απόκτηση της Chattemθα αποτελέσει ένα σημαντικό ορόσημο στη στρατηγική αναδιαμόρφωσης της sanofi-aventis, καθώς θα μας προσφέρει την ιδανική βάση για την ανάπτυξή μας στην αγορά καταναλωτικών προϊόντων υγείας στις Η.Π.Α., που αντιπροσωπεύει το 25% των σημερινών δυνατοτήτων ανάπτυξης παγκοσμίως', δήλωσε ο Christopher A.

Viehbacher, Διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου sanofi-aventis. 'Επιπλέον, πιστεύουμε ότι οι δυνατότητές μας όσον αφορά στην μετατροπή συνταγογραφούμενων φαρμάκων σε προϊόντα OTCθα ενισχυθούν χάρη στα σημαντικά κανάλια πωλήσεων, εμπορικής προώθησης και διανομής της Chattem.

Τρέφουμε μεγάλο σεβασμό για την παγκόσμιας κλάσης διοικητική ομάδα της Chattem, η οποία διαθέτει ένα εξαιρετικό ρεκόρ επιτευγμάτων στην αύξηση των πωλήσεων και των κερδών με βάση τη δημιουργία ισχυρών εμπορικών σημάτων. Πιστεύουμε ότι η δυνατότητα μετατροπής προϊόντων σε OTCθα προσφέρει στη διοικητική ομάδα της Chattemτην ευκαιρία να οδηγήσει την εταιρεία σε ακόμη μεγαλύτερα επιτεύγματα'.

'Η συμφωνία αυτή έχει άμεση και σημαντική αξία για τους μετόχους της Chattemκαι σημαντικά οφέλη για τους εργαζόμενους στην εταιρεία μας, τους καταναλωτές και την κοινωνία', δήλωσε ο Zan Guerry, Πρόεδρος και διευθύνων Σύμβουλος της Chattem.

'Είμαι ενθουσιασμένος για τη συνεργασία μας με την ομάδα της sanofi-aventisπροκειμένου να αξιοποιήσουμε τις σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης που δημιουργούνται από τη σύζευξη των δύο εταιρειών, με πρώτη την προγραμματισμένη κυκλοφορία του αντιισταμινικού, ως OTC.

Η Chattemθα αποτελεί τη βάση για τις νέες εργασίες της sanofi-aventisπου αφορούν στα καταναλωτικά προϊόντα υγείας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η έδρα, η παραγωγή και η διοικητική ομάδα των νέων αυτών εργασιών θα συνεχίσουν να βρίσκονται στην Chattanooga'.

Βάσει των όρων της συμφωνίας, η sanofi-aventis θα καταθέσει μια δημόσια προσφορά για όλες τις μετοχές της Chattem στην τιμή των 93,50 δολ. ανά μετοχή τοις μετρητοίς. Η τιμή της προσφοράς είναι κατά 34% αυξημένη σε σχέση με την τιμή κλεισίματος των μετοχών της Chattem στις 18 Δεκεμβρίου 2009 και κατά 44% αυξημένη σε σχέση με τη μέση τιμή κλεισίματος των μετοχών της Chattem κατά τη διάρκεια των 6 προηγούμενων μηνών από την ανακοίνωση της εξαγοράς.

Η δημόσια προσφορά προϋποθέτει την προσφορά της πλειονότητας των μετοχών της Chattem υπολογισμένης σε αναπροσαρμοσμένη βάση, καθώς και την αποδεδειγμένη ολοκλήρωση ορισμένων ρυθμιστικών εγκρίσεων και άλλων τυπικών προϋποθέσεων κλεισίματος.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς, μια θυγατρική πλήρους ιδιοκτησίας της sanofi-aventis θα συγχωνευθεί με την Chattem και οι μετοχές της Chattem που δεν εξαγοράσθηκαν στο πλαίσιο της δημόσιας προσφοράς, θα μετατραπούν σε δικαίωμα λήψης του ίδιου ποσού των 93,50 δολ/μετοχή όπως και στη δημόσια προσφορά.

Η δημόσια προσφορά θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2010 και οι εταιρείες εκτιμούν ότι η εξαγορά θα κλείσει το πρώτο τρίμηνο του 2010. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Chattem ενέκρινε ομόφωνα την συμφωνία.

Η συμφωνία αναμένεται να αυξήσει τα κέρδη της sanofi-aventis από το πρώτο έτος. Η εξαγορά αυτή θα επιτρέψει στη sanofi-aventis να βελτιστοποιήσει και να εξασφαλίσει πλήρως την αξία του αντιισταμινικού της, κατά τη μετατροπή του σε προϊόν OTC.

Επιπλέον, η συνεργασία των δύο εταιρειών αναμένεται να δημιουργήσει σημαντικά έσοδα μέσω της επέκτασης των προϊόντων της Chattem σε γεωγραφικές αγορές όπου η sanofi-aventis έχει ισχυρή λειτουργική παρουσία -ιδιαίτερα στις ανερχόμενες αγορές.

Ο Zan Guerry και η ηγετική ομάδα της Chattem συμφώνησαν να διοικούν το αμερικανικό τμήμα καταναλωτικών προϊόντων υγείας της sanofi-aventis μετά το κλείσιμο της συναλλαγής. Επιπλέον, η sanofi-aventis δεσμεύθηκε να διατηρήσει τις τρέχουσες εργασίες και το επιχειρηματικό πνεύμα της Chattem, καθώς της προσφέρει αξιοσημείωτη παρουσία στην αγορά καταναλωτικών προϊόντων υγείας των Η.Π.Α..

Η sanofi-aventis ανακοίνωσε ότι αφενός θα διατηρήσει τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις παραγωγής της Chattem, αφετέρου θα συνεχίσει την κατασκευή της τρίτης μονάδας. Το εταιρικό σήμα της Chattem επίσης θα διατηρηθεί.

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Συνάντηση Γεωργιάδη με τον νεοεκλεγέντα πρόεδρο του ΠΙΣ
ΔΕΠΥ: Συνδέεται με προβλήματα υγείας στη μέση ηλικία [μελέτη]
Ασκήσεις χαλάρωσης και ανακούφισης από το στρες