του Χρήστου Κίτσιου

Την έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου ύψους 200 με 250 εκατ. ευρώ, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης, θα θέσει υπό την έγκριση των μετόχων της η διοίκηση της Alapis στην προγραμματισμένη έκτακτη γενική συνέλευση της 6ης Αυγούστου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η διοίκηση της Alapis προτίθεται να προτείνει την έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού, το ύψος του οποίου θα κινηθεί μεταξύ 200 - 250 εκατ. ευρώ, χωρίς να αποκλείεται να φτάσει και στα 300 εκατ. ευρώ, εφόσον υπάρξει ισχυρή ζήτηση.

Για το σχήμα αναδοχής έχουν υπάρξει ήδη προκαταρκτικές επαφές με ξένες τράπεζες και, σύμφωνα με πληροφορίες, η Deutsche Bank μαζί με άλλη μία τράπεζα θα αναλάβουν την αναδοχή. Το ΜΟΔ θα είναι διάρκειας τουλάχιστον 5 ετών με τιμή μετατροπής σημαντικά υψηλότερη της τρέχουσας.

Το σημαντικό είναι ότι για ενδεχόμενη μετατροπή του Ομολογιακού θα χρησιμοποιηθούν οι ίδιες μετοχές τις οποίες αποκτά η Alapis, έχοντας ενεργοποιήσει εδώ και έναν περίπου μήνα πρόγραμμα buy back για την απόκτηση έως του 10% του μετοχικού της κεφαλαίου.

Τα κεφάλαια του ΜΟΔ θα κατευθυνθούν για τη χρηματοδότηση της συμμετοχής του ομίλου Alapis στην κοινοπραξία με τη Hutchison για τον ΟΛΘ στην περίπτωση που αυτή αναδειχτεί σε οριστικό πλειοδότη για την Προβλήτα 6 του ΟΛΘ καθώς και για τη χρηματοδότηση εξαγορών στην Ανατολική Ευρώπη στον κλάδο παραγωγής και εμπορίας φαρμάκων.



Η Alapis συμμετέχει κατά 50% στην κοινοπραξία (με τον όμιλο Hutchison) η οποία κατέθεσε την υψηλότερη προσφορά (419 εκατ. ευρώ σε παρούσα αξία) για τον διαγωνισμό παραχώρησης της Προβλήτας 6 του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων του ΟΛΘ.

Σημειώνεται ότι η Alapis διαθέτει και τη δυνατότητα άντλησης κεφαλαίων από τη γραμμή ανακυκλούμενης πιστωτικής διευκόλυνσης που της έχει ανοίξει κοινοπραξία τραπεζών για κεφάλαια έως 640 εκατ. ευρώ. Μέχρι τις 31/3/08 είχε αντλήσει μόλις 90 εκατ.

ευρώ από την παραπάνω γραμμή. Κατά την ίδια ημερομηνία εμφάνιζε ταμειακά διαθέσιμα ύψους 217,8 εκατ. ευρώ.

Πηγές:
euro2day.gr

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Πώς να φροντίσετε τον εαυτό σας αν οι γιορτές σας φαίνονται ''δύσκολες''
Το “Hangover” των εορτών
Χρήση κάνναβης από εφήβους βλάπτει τις σχολικές επιδόσεις και τη συναισθηματική υγεία